巴拿马政府在2024年首次于国际市场进行了一项操作,该操作结合了发行新债券与回购现有债务。据当局称,这是其负债管理和重组财务义务战略的一部分。
他们总共发行了29.8亿美元债券用于回购债务,并将余额减少了约2亿美元。该交易包括发行两只各14.9亿美元的债券。据经济和财政部长费利佩·查普曼向SNIP新闻解释,这些资金使回购约29.7亿美元现有债务成为可能,从而退出了部分在市场上的债券。
结果,公共债务总额减少了2.04亿美元,并实现了近3000万美元的年度利息支出的结构性减少。这是通过用新的金融条件替换旧债券以及更好地安排到期日实现的,经济和财政部解释说。
同样,财政部在一份新闻稿中表示,新债券的到期日分别为2034年和2038年,票面利率分别为5.2%和5.6%,并包含有助于“国家对财务义务进行更有序和可持续管理”的摊销计划。
新发行的债券需求超过130亿美元,而公开回购报价收到了约89亿美元的提案,反映了国际投资者对该交易的浓厚兴趣。在文件中,经济和财政部长费利佩·查普曼强调了这项操作的重要性:“这项交易是我们加强公共财政战略的具体一步,它减少了债务余额、降低了融资成本并为国家创造了永久性的节省。”