Северная Америка увеличила свою долю в распределениях по сравнению с прошлым годом, достигнув 57%, благодаря сильному фондовому рынку. Среди основных глобальных аспектов семейные офисы вносят изменения в свои портфели, переходя от ликвидных активов к фиксированному доходу, публичному и частному капиталу. Существует оптимизм в отношении перспектив доходности, и 97% опрошенных ожидают положительных доходов в течение следующих двенадцати месяцев. Основными беспокойствами являются будущие процентные ставки и геополитические вопросы.
Что касается Латинской Америки, семьи в регионе были наиболее международными, с высокой вероятностью владения активами в различных странах и членами, проживающими в разных частях мира. Семейные офисы в регионе также вносят изменения в свои портфели, проявляя интерес к инвестиционным облигациям высокого качества. Хотя существует оптимизм в отношении будущих доходов, беспокойство о процентных ставках и удовлетворении потребностей членов семьи являются важными темами.
Технология искусственного интеллекта набирает популярность в портфелях семейных офисов, хотя её внедрение в операции всё ещё отстает. В условиях волатильности и продолжающихся геополитических вызовов выделяются проблемы и возможности на следующий год. Ежегодный опрос позволяет семейным офисам поделиться своими инвестиционными настроениями и практиками в 2024 году.
Группа Global Family Office Citi Private Bank представила ключевые выводы по Латинской Америке, подчеркивая тенденцию перераспределения портфелей и оптимизм в отношении будущей доходности. Семейные офисы региона сталкиваются с вызовами, такими как беспокойство о процентных ставках и удовлетворение семейных потребностей.
В отчете указывается, что семейные офисы Латинской Америки зафиксировали более значительные увеличения портфеля по сравнению с другими регионами. Это наиболее глобальный и полный опрос своего рода, предлагающий уникальный взгляд на приоритеты и поведение самых современных инвесторов мира. "Мы рады поделиться результатами опроса этого года", - комментирует Ханнес Хофманн, глава Global Family Office Group Citi Private Bank.
