Правительство Панамы провело операцию на международных рынках, первую с 2024 года, которая сочетала выпуск новых облигаций с выкупом находящихся в обращении долговых обязательств. Это часть стратегии управления пассивами и реструктуризации финансовых обязательств, сообщили власти.
Всего было выпущено облигаций на сумму 2,98 млрд долларов для выкупа долга и сокращения баланса примерно на 200 млн долларов. Сделка включала размещение двух серий облигаций по 1,49 млрд долларов каждая. Эти средства позволили выкупить примерно 2,97 млрд долларов существующего долга, выведя часть ценных бумаг с рынка.
В результате общий государственный долг сократился на 204 млн долларов, а также была достигнута структурная ежегодная экономия на процентных расходах в размере около 30 миллионов долларов. Это стало возможным благодаря замене старых облигаций на новые финансовые условия и лучшей структуризации сроков погашения, пояснило Министерство экономики и финансов.
В своем коммюнике МЭФ также сообщило, что новые облигации имеют сроки погашения в 2034 и 2038 годах с купонными ставками 5,2% и 5,6% соответственно. Они включают схемы амортизации, которые способствуют «более упорядоченному и устойчивому управлению финансовыми обязательствами государства».
Новый выпуск вызвал спрос, превышающий 13 млрд долларов, в то время как публичное предложение по выкупу получило предложения на сумму около 8,9 млрд долларов, что отражает интерес международных инвесторов к операции.
Министр экономики и финансов Фелипе Чапман особо подчеркнул важность этой операции: «Эта транзакция представляет собой конкретный шаг в нашей стратегии укрепления государственных финансов, поскольку она снижает объем долга, уменьшает стоимость финансирования и создает постоянную экономию для государства».
